以新醫(yī)改為始點，是傳統(tǒng)模式走向終結(jié)的十年，也是催生新生態(tài)的十年。
適逢2017西普會即西普十年即將到來之際，主辦方中康資訊從數(shù)據(jù)維度，梳理藥品零售產(chǎn)業(yè)十年發(fā)展的前后對比，從數(shù)據(jù)透視規(guī)律，從規(guī)律展望未來，多維度解析大會“構(gòu)筑藍(lán)圖 聚焦需求的市場覺醒”的主題邏輯。
十年間，我國藥品零售規(guī)模從1430億元增長至3377億元，連鎖率從35.3％提升至49.4％，在我國民眾的自我藥療和藥品可及性方面發(fā)揮著越來越重要的作用，隨著處方外流趨勢的逐漸明朗，藥品零售終端在國民醫(yī)藥健康體系中的地位日益舉足輕重。但從百強規(guī)模占比上來看，仍在34％上下徘徊，說明我國藥品零售市場的集中度提升空間仍巨大。在可期的萬億級市場前，藥品零售業(yè)蓄勢待發(fā)。
▍規(guī)模十年：規(guī)模翻倍，增速企穩(wěn)
圖1 2008～2016年零售終端市場規(guī)模（單位：億元）及增速
隨著人口老齡化、居民健康保健意識覺醒以及醫(yī)療保障制度的完善，我國藥品市場規(guī)模迅速擴張。根據(jù)中康CMH研究數(shù)據(jù)，全國藥品市場從2008年的4835億元增長至2016年的14909億元。
具體來看，2008～2016年間，藥品零售終端市場規(guī)模翻了一倍多，從2008年的1430億元增長至2016年的3377億元。從增速來看，零售終端在2009年、2010年快速增長，同比增速分別為15.0％、14.7％。隨后幾年，零售終端增速企穩(wěn)，并逐漸步入弱增長態(tài)勢。
圖2 2008～2016年藥品零售終端市場份額占比變化
由于醫(yī)療體制等因素，當(dāng)前醫(yī)院終端仍然占據(jù)主要的藥品市場份額，而零售終端占比出現(xiàn)了小幅度的下滑。中康CMH研究數(shù)據(jù)顯示，2008～2009年，藥品零售終端（不含藥材）市場份額占比約為20％，此后幾年所占份額在16％附近徘徊。
▍集中度十年：寡頭言之過早
經(jīng)過野蠻生長后的藥品零售產(chǎn)業(yè)，開始步入品牌化、連鎖化、規(guī)?；陌l(fā)展時期。資本熱潮裹挾下，一些實力雄厚的連鎖開啟資本化運作，不斷擴張勢力范圍。但是距離2/3的連鎖率目標(biāo)尚且長路漫漫。
1、連鎖率
圖3 2008～2016年連鎖企業(yè)、單體藥店門店數(shù)（單位：萬家）及連鎖率變化
2008～2016年，我國的零售藥店數(shù)量不斷提升：從2008年的36.5萬家增長至2016年的44.7萬家；連鎖企業(yè)由2008年的1985家增長至2016年的5609家；與此同時，單體藥店在2013年達(dá)到27.4萬家的數(shù)量頂峰后開始銳減，2016年單體藥店數(shù)量為22.1萬家。
出于提升議價能力、規(guī)?；?jīng)營等需求，“資本并購”成為了近幾年的高頻詞，當(dāng)前行業(yè)規(guī)?；?、連鎖化、品牌化經(jīng)營趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)。2008年連鎖率為35.34％，直到2016年達(dá)到49.44％，行業(yè)集中度逐年提升，但是與2/3的連鎖率目標(biāo)尚有差距，依舊處于較為分散的競爭態(tài)勢。
2、百強連鎖
表1 2010～2015年百強連鎖銷售規(guī)模及市場占比變化情況
縱觀2010～2015年，百強連鎖規(guī)模占比基本保持在30％左右。與美國CVS、Walgreens、Rite三家連鎖藥店巨頭占據(jù)了美國藥品零售市場75％以上的份額相比，中國藥品零售產(chǎn)業(yè)要談寡頭經(jīng)濟還為時尚早。
3、資本化
表2 三大上市連鎖規(guī)模變化情況（按上市先后順序排序）
2014～2015年，在資本風(fēng)的裹挾下，一心堂、益豐、老百姓相繼登陸A股上市。值得注意的是，2016年一心堂、老百姓營收均突破60億元大關(guān)。益豐在成長性方面體現(xiàn)出其優(yōu)勢，2016年營收增長31.21％。
從平均單店產(chǎn)出維度看，老百姓單店產(chǎn)出及其增速優(yōu)，2015年和2016年平均單店產(chǎn)出均超過300萬元，2016年同比增長7.8％；益豐緊隨其后，兩年平均單店產(chǎn)出均超200萬元，但2016年同比有所下降；而門店規(guī)模的一心堂，2016年平均單店產(chǎn)出則略有上升，增速為2.7％。
綜合來看，雖然三大上市連鎖營銷網(wǎng)絡(luò)布局不盡相同，但是“自建+并購”均是他們進(jìn)行規(guī)模擴張的主要方式。不難看出，新一輪跑馬圈地的爭奪將會愈加激烈，而在資本的推動下，我國藥品零售市場的集中度提升也勢必加速。
藥品零售領(lǐng)域的資本熱潮，歸根結(jié)底是對產(chǎn)業(yè)前景的樂觀展望。根據(jù)
遠(yuǎn)紅外貼發(fā)布的《2017戰(zhàn)斗檄文：構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)十年藍(lán)圖》，以社會藥房作為承接醫(yī)藥分開主力的前提下，未來十年，藥品零售終端市場規(guī)模將達(dá)到1.72萬億元（不變價），約占整個藥品終端市場的65％。
▍大健康發(fā)展十年：民眾所需
十年間，消費升級驅(qū)動下，大健康概念在藥品零售業(yè)炙手可熱。居民自我藥療、自我保健意識的覺醒，無疑為零售產(chǎn)業(yè)突破發(fā)展瓶頸提供了新的思考。
1、自我藥療
圖4 2008～2016年零售終端化學(xué)藥（含生物藥）市場規(guī)模（單位：億元）及增速變化
圖5 2008～2016年零售終端市場規(guī)模（單位：億元）及增速變化
在新醫(yī)改政策推動下，零售藥店在提升藥品可及性上發(fā)揮了重要的作用。實際上，藥品零售終端的持續(xù)增長，除了新醫(yī)改、醫(yī)保廣覆蓋等政策紅利外，還得益于自我藥療、自我醫(yī)療理念的推廣和普及。
具體到藥品類別，化學(xué)藥（含生物藥）從2008年的549億元增長至2016年的1292億元，中成藥從2008年的462億元增長至2016年的1155億元。
2、自我保健
表3 2008～2016年零售終端暢銷品類市場規(guī)模（單位：億元）及增速變化
隨著居民生活水平的不斷提高，我國居民自我保健意識正在不斷增強，越來越多居民從被動就醫(yī)轉(zhuǎn)為主動預(yù)防，為健康付費的意愿也愈加強烈。
從零售終端10大暢銷細(xì)分品類來看，2009～2016年補益養(yǎng)生類銷售增速始終保持在兩位數(shù)，市場表現(xiàn)相對于其他的細(xì)分品類尤為突出。尤其是在補益養(yǎng)生類上，2009-2016年平均增長率高達(dá)22.7％，這也在一定程度上表明消費者健康管理意識逐漸增強。
表4 2008～2016年零售終端非藥品及各細(xì)分品類規(guī)模（單位：億元）及增長情況
零售藥店也開始了將目光投向保健品 、器械類等非藥品類上。根據(jù)中康CMH研究數(shù)據(jù)，2008年零售終端非藥品規(guī)模增速為-1.5％，2009年開始快速增長，2010年增速達(dá)到近十年來的頂峰，為20.5％。
結(jié)合當(dāng)時的市場背景來看，2009年新醫(yī)改在基本藥物、醫(yī)保、基層醫(yī)療服務(wù)等方面的政策，對于零售終端短期經(jīng)營產(chǎn)生了一定影響。迫于生存壓力，不少藥店轉(zhuǎn)而進(jìn)行多元化探索，尋找新的盈利點。
由于受限于GSP等監(jiān)管政策以及缺少成功的商業(yè)模式，非藥品銷售增長在2010年達(dá)到頂峰后，增速重回一位數(shù)。為直觀的是，2008～2012年，曾在藥店風(fēng)靡一時的 化妝品 銷售規(guī)模均為負(fù)增長；而作為非 藥品 類的大頭，保健品始終占據(jù)非藥品類半壁江山，在2013年出現(xiàn)負(fù)增長后，保持緩慢的增長態(tài)勢。
但值得注意的是，在同一時期，也正是 醫(yī)藥 電商出具規(guī)模的成長期，2012年，天貓醫(yī)藥館上線，保健品、器械等成為線上銷售的增長主力，據(jù)阿里健康公告獲悉，截至2017年3月31日止的財政年度，有超過950名商家在天貓醫(yī)藥平臺銷售藍(lán)帽子 保健食品 ，年度活躍買家超過1181萬名，藍(lán)帽子保健食品業(yè)務(wù)成交額約人民幣27.72億元，這說明民眾自我保健養(yǎng)生意識在不斷增強，而網(wǎng)絡(luò)消費習(xí)慣也正在養(yǎng)成。
▍處方轉(zhuǎn)移十年：星火燎原
自醫(yī)改政策實施以來，“醫(yī)藥分開”屢被提及。醫(yī)藥分開帶來直觀的影響在于處方外流，這也將給現(xiàn)有的醫(yī)藥利益格局帶來重構(gòu)，而零售藥店也被視為這場變革中主要受益方。
1、處方藥
圖6 2016年不同市場渠道處方藥份額結(jié)構(gòu)
根據(jù)中康CMH數(shù)據(jù)，從全國藥品市場來看，2016年等級醫(yī)院終端（包括城市等級醫(yī)院與縣域醫(yī)院）依然是處方藥銷售的主渠道，占據(jù)了80％的市場份額；零售終端以9.2％的份額位列其后。由于零售終端的處方主要來自于醫(yī)院，所以零售終端處方藥增速與醫(yī)院增長趨勢相近。
從近幾年出臺的醫(yī)改政策不難看出，零售藥店作為外流處方的承接方，其在處方外流過程中的作用逐漸受到重視。預(yù)計在處方外流相關(guān)政策的推動下，以及人口老齡化所帶來的慢性病發(fā)病率的提高等因素的影響下，零售終端將會從承接部分被擠壓出來的醫(yī)院處方開始，逐步提升市場份額。
圖7 2008～2016年零售終端處方藥規(guī)模（單位：億元）及增長變化
圖8 2008～2016年零售終端非處方藥規(guī)模（單位：億元）及增長變化
聚焦到零售終端，2008～2016年，處方藥保持了穩(wěn)健的增長態(tài)勢，在零售終端的市場份額在47％左右徘徊。從中康CMH研究數(shù)據(jù)可以看到，從2012年起，處方藥的銷售增速始終高于非處方藥。2016年，在非處方藥陷入弱增長（6.36％）的情況下，處方藥銷售增速依舊保持兩位數(shù)，高于零售終端市場（不含藥材）整體增速。
2、醫(yī)保店
2017年5月，國務(wù)院醫(yī)改辦發(fā)布《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2017重點工作任務(wù)》，鼓勵連鎖藥店發(fā)展，探索醫(yī)療機構(gòu)處方信息、醫(yī)保結(jié)算信息與藥品零售消費信息互聯(lián)互通、實時共享。醫(yī)保信息打通，意味著醫(yī)院處方流轉(zhuǎn)問題得到重視，對于零售藥店承接外流處方無疑是一大利好。
圖9 2009～2014年醫(yī)保店數(shù)量變化（單位：萬家）
在醫(yī)藥分開的大背景下，可以說，醫(yī)保定點藥店的廣覆蓋是零售藥店承接處方外流的基礎(chǔ)之一。
2009～2014年，全國醫(yī)保定點零售藥店數(shù)從2009年的9.6萬家上升至2014年的19.4萬家。醫(yī)保店在全國總門店的占比也從2009年的24.7％上升至2014年的44.7％。隨著醫(yī)保定點協(xié)議制的推行，醫(yī)保門店的占比在近兩年預(yù)測將有一個較大的提升。以北京為例，截至2016年底，北京共有藥店5136家，但擁有醫(yī)保定點資格的僅88家。隨著2017年初北京醫(yī)保定點協(xié)議制落地，預(yù)測將新增醫(yī)保門店2000家。
▍專業(yè)化十年：以人為本
圖10 2014～2016年全國執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量變化情況
經(jīng)過平價時代的耗損后，藥品零售產(chǎn)業(yè)專業(yè)化理念逐漸回歸。加之，隨著處方外流的預(yù)期加速導(dǎo)致的專業(yè)服務(wù)力短板，以及在GSP等政策鐵規(guī)下，培養(yǎng)專業(yè)人才尤其是執(zhí)業(yè)藥師愈加受到重視。2014～2016年，社會藥房執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量實現(xiàn)快速增長。與2014年相比，2016年執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量翻了一倍多，店均執(zhí)業(yè)藥師數(shù)也從0.3人/店上升至0.7人/店。
圖11 連鎖藥店不同學(xué)歷員工占比情況
雖然專業(yè)化建設(shè)已成行業(yè)共識，但是要打造藥店專業(yè)隊伍及樹立專業(yè)形象依舊道阻且長。根據(jù)中康資訊在2017經(jīng)新會（中國藥品零售經(jīng)營創(chuàng)新峰會）上發(fā)布的《中國藥品零售業(yè)專業(yè)化建設(shè)研究報告》，2017年連鎖企業(yè)員工學(xué)歷分布呈現(xiàn)“兩頭小、中間小”的橄欖形特征：本科及以上和初中及以下兩類人群平均占比只有9％；平均占比大的是高中/中專學(xué)歷，為47％；其次是大專學(xué)歷，為35％。
上述報告還顯示，醫(yī)藥背景的員工分布在一線門店的比例較大，有86％的連鎖企業(yè)把超過75％的醫(yī)藥學(xué)背景員工放在一線門店。
但是從總體來看，醫(yī)藥學(xué)背景員工整體占比75％以上連鎖企業(yè)只有18％；在門店一線員工中達(dá)到這個占比的連鎖企業(yè)只有8％。
對于阻礙執(zhí)業(yè)藥師發(fā)揮作用的原因，報告顯示：占比高的是藥店考核導(dǎo)向偏差和激勵措施不足，各有48％的認(rèn)同度；其次是法律地位不明確，占22％；再次是與門店現(xiàn)有經(jīng)營模式相沖突，占18％。但有32％的連鎖高管認(rèn)為不存在藥師難以發(fā)揮作用的問題?？梢?，在零售藥店的專業(yè)化之路上，藥店內(nèi)部的商業(yè)模式、激勵制度以及外部的立法保障，都將在很大程度上深遠(yuǎn)影響整個行業(yè)的專業(yè)化進(jìn)程。
